최근 우호적인 거시 정책이 점진적으로 시행되면서 시장 신뢰도가 효과적으로 상승했고, 원자재 현물 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다. 수입 철광석 현물 가격은 지난 4개월 동안 최고치를 경신했고, 코크스 가격은 단기간에 세 차례 상승했으며, 고철 가격도 강세를 유지하고 있습니다. 철강 제품 생산량은 소폭 증가했지만, 비수기 수요는 점차 약화되면서 수급 균형은 여전히 불안정한 상태입니다. 높은 원자재 및 연료 가격, 춘절 연휴를 앞두고 생산량 감소에 대한 기대감 증가, 그리고 낮은 재고 수준이 현재 비수기 소비 상황에서 철강 가격을 지탱하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
수입 및 수출
1월부터 11월까지 철광석 및 철정의 누적 수입량은 10억 1,600만 톤으로 전년 동기 대비 2.1% 감소했습니다. 이 중 11월 수입량은 9,884만 6천 톤으로 전월 대비 4.1% 증가, 전년 동기 대비 5.8% 감소했습니다. 철강 제품 누적 수출량은 6,194만 8천 톤으로 전년 동기 대비 0.4% 증가했으며, 이는 연중 처음으로 감소세에서 증가세로 전환한 것입니다. 11월 수출량은 559만 톤으로 전월 대비 7.8% 증가, 전년 동기 대비 28.2% 증가했습니다. 철강 제품 누적 수입량은 986만 7천 톤으로 전년 동기 대비 25.6% 감소했으며, 11월 수입량은 75만 2천 톤으로 전월 대비 2.6% 감소, 전년 동기 대비 47.2% 감소했습니다. 11월에도 세계 경제 성장세 둔화가 지속되고 제조업 경기가 부진했으며, 철강 제품 및 해외 철광석 수요도 약세를 보였습니다. 이에 따라 12월 우리나라의 철강 수출량은 소폭 변동할 것으로 예상되며, 수입량은 낮은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한, 세계 철광석 공급 과잉이 지속됨에 따라 우리나라의 철광석 수입량도 소폭 변동할 것으로 보입니다.
철강 생산
11월 말 철강업체 주요 통계에 따르면, 조강은 202만 8천 5백톤으로 전월 대비 1.32% 증가했고, 선철은 186만 8천톤으로 전월 대비 2.62% 증가했으며, 철강 제품은 206만 5천 6백톤으로 전월 대비 4.86% 증가했습니다. 주요 철강업체의 생산량 추정치에 따르면, 11월 말 전국 조강은 273만 4천 4백톤으로 전월 대비 0.60% 증가했고, 선철은 237만 2천톤으로 전월 대비 1.35% 증가했으며, 철강 제품은 361만 1천 8백톤으로 전월 대비 1.62% 증가했습니다.
거래 및 재고
지난주(12월 둘째 주, 12월 5일~9일)에는 코로나19 방역 정책의 최적화 및 조정으로 시장에 어느 정도 활력을 불어넣어 하류 철강 수요가 소폭 증가했지만, 전반적인 시장 침체를 바꾸기에는 역부족이었습니다. 계절적 비수기 특성이 여전히 뚜렷하게 나타나면서 전국적인 철강 수요는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 단기 철강 시장의 투기 심리는 다소 개선되었지만, 현물 시장의 철강 제품 거래량은 여전히 상대적으로 부진합니다. 건설용 철강 제품의 주간 평균 일별 거래량은 62만 9천 톤으로 전월 대비 10.23%, 전년 동기 대비 19.93% 감소했습니다. 철강 소비자 재고와 제철소 재고는 소폭 증가했습니다. 5대 철강 제품의 총 재고량은 857만 4천 톤과 430만 9천 8백 톤으로, 전월 대비 각각 0.58%와 0.29% 증가했고, 전년 동기 대비로는 각각 10.98%와 7.84% 감소했습니다. 이번 주 철강 제품 거래량은 소폭 변동할 것으로 예상됩니다.
원유 가격
코크스의 경우, 지난주 1급 야금용 코크스의 평균 공장 출고 가격은 톤당 2,748.2위안으로 전월 대비 3.26%, 전년 동기 대비 2.93% 상승했습니다. 최근 세 번째 코크스 가격 인상이 단행된 가운데, 코크스용 석탄 가격까지 상승하면서 코크스 생산 업체들의 수익성은 여전히 상대적으로 저조합니다. 하류 제철소들의 코크스 재고는 부족한 상황이며, 겨울철 저장 및 보충 수요를 고려하면 코크스 관련 철강 제품 가격이 꾸준히 상승하고 있습니다. 철광석의 경우, 지난 주말 62% 수입산 정광의 선물 현물 CIF 가격은 톤당 112.11달러로 전월 대비 5.23%, 전년 동기 대비 7.14% 상승했으며, 주간 평균 가격은 전월 대비 7.4% 상승했습니다. 지난주 항만 철광석 재고와 고로 가동률은 소폭 증가했지만, 일평균 용선 생산량은 소폭 감소했습니다. 철광석의 전반적인 수급 균형은 유지되었으며, 이번 주 철광석 가격은 높은 수준에서 등락할 것으로 예상됩니다. 고철의 경우, 국내 고철 가격은 지난주 소폭 상승했습니다. 45개 도시의 6mm 이상 고철 평균 가격은 톤당 2,569.8위안으로 전월 대비 2.20%, 전년 동기 대비 14.08% 하락했습니다. 국제적으로는 유럽의 고철 가격이 크게 상승했는데, 로테르담은 전월 대비 4.67%, 터키는 3.78% 상승했습니다. 미국 고철 가격은 전월 대비 5.49% 상승했습니다. 점진적인 거시경제 정책의 시행, 지역별 코로나19 방역 정책의 지속적인 최적화, 그리고 일부 기업의 겨울철 고철 비축 등이 고철 가격을 지지하는 요인으로 작용했습니다. 이번 주 고철 가격은 좁은 범위 내에서 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
철강 가격
지난주 철강 시장 가격이 소폭 상승했습니다. 중국철강협회 통계에 따르면 8대 주요 철강 제품의 톤당 평균 가격은 4,332위안으로 전월 대비 0.83%, 전년 동기 대비 17.52% 하락했습니다. 제품별로는 무봉강관을 제외한 주요 품목들이 모두 2% 이내로 소폭 상승했습니다. 무봉강관은 전월 대비 0.4% 하락했습니다.
지난주 철강 시장은 전반적으로 전주에 이어 수급 불안정한 양상을 보였습니다. 고로 가동률은 소폭 상승했지만, 일평균 용선 생산량은 소폭 감소했고, 제품 생산량은 소폭 증가했습니다. 수요 측면에서는 외부 호재에 힘입어 시장 투기적 수요가 크게 증가했지만, 겨울철 본격화로 인한 제품 현물 소비는 여전히 부진한 모습을 보였습니다. 견조한 원자재 및 연료 가격, 낮은 재고 수준, 춘절 연휴를 앞둔 생산량 감축 기대감 등의 요인들이 뒷받침되면서 철강 가격의 급락세는 둔화세를 보였습니다. 이번 주 철강 가격은 등락을 거듭할 것으로 예상됩니다. (루이샹철강연구소)
게시 시간: 2022년 12월 13일